大家好!我是今天的任课老师李老师。
一
客户背景解析
Z 先生,广东人,47岁,已婚一家三口人,孩子9岁,大专学历,电厂化学技师,有二十多年国企的化学工作经验,国企中层,有十多年的基层管理工作经验。
熟悉化学分析,化学水处理,废水处理工作。
也有二十多年的股票投资经验,有两年半的期货投资经验,现已从国企内退,有一定的英文基础。
家庭净资产大概600万元。
参考了一系列的移民项目。
二
需求
1. 孩子的教育的考量,减轻以后的经济负担,给予孩子灵活的选择
2. 父母的颐养天年(必须带着双方的父母)
3. 资产的增值保值(资产的优化配置)
4. 移民条件不能太苛刻
5. 夫妻未来的退休规划
三
移民项目推荐和选择
综合客户背景和需求,传统的移民国家,例如美国,加拿大,澳洲,新西兰,英国等国家和地区,要么是移民门槛非常高,客户不符合申请要求,要是涉及的资金非常多,超过客户的预算,且以上这些国家和地区只能做到主申请人,配偶和子女移民,想要带双方的父母移民难上加难。
在分析完所有的移民项目后,给客户分析了欧洲购房移民项目存在以下特点:
1. 马耳他是真正的一家四代同堂移民(主申请人,配偶+子女+双方父母+双方的祖父母)
2. 希腊一家三代移民(主申请人,配偶+21岁以下的子女+双方父母)、
3. 葡萄牙一家三代移民(主申请人,配偶+子女+双方父母)
4. 西班牙移民特殊一点,(主申请人,配偶+子女+主申请人的父母)
5. 塞浦路斯购房移民(永居项目,护照项目需要加购房产才可以带父母),也是一家三代移民(主申请人,配偶+子女+双方父母)
综合客户的背景和实际需求,蕞终客户认可了25万欧元的希腊购房移民,即将赴希腊考察房产。
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