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【机构策略】
中银证券(15.24 -0.39,诊股):基本面韧性延续,市场进入中报布局期,8月市场需把握盈利抓手。
进入三季度,海外流动性紧缩预期或有升温,国内流动性环境以稳为主,盈利韧性有望延续。
虽然监管趋严引发风险偏好扰动带来短期市场波,但基本面环境并未发生根性变化,市场将重回盈利主线。
华鑫证券:A股短期上下皆可,不过再度回落形成双底的可能性较大,从本周来看,A股很可能呈现出“一波三折”的特征,目前并没有明朗的趋势。
国泰君安(16.61 +0.12,诊股):未来随下半年经济稳增长压力以及广义财政周期的触底反弹,信用预期边际向宽将不断强化,中小市值随信用周期边际改善动力充沛。
整体上,随着情绪扰动的消散,叠加上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛,市场有望蓄势迎新生。
中金公司(55.45 +1.28,诊股):成长或仍将维持相对表现。
综合估值及景气度可关注如下方向:1)高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链:电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。
估值趋高,短线波动加大,但中期可能依然积极;2)泛消费行业:在泛消费,包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股;3)逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期:有色金属如锂等,化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。